1 Lời mở đầu 2 Ai Về Sông Tương (Thông Đạt) Julie Quang Em Tôi (Lê Trạch Lựu) 3 Bên Nhau Ngày Vui (Quốc Dũng) Thanh Mai 4 Mưa Hồng (Trịnh Công Sơn) Anh Sơn 5 Muộn Màng (Tấn Phát) Hương Lan, Tấn Phát 6 Thuyền Trăng (Nhật Bằng, Thanh Nam) Thu Hương 7 Tình Có Như Không (Trần Thiện Thanh) Quốc Anh 8 Yêu Anh Dài Lâu (Đức Huy) Mỹ Hòa 9 Trên Đỉnh Mùa Đông (Trần Thiện Thanh) Hương Lan 10 Tình Yêu Lần Cuối (Đức Huy) Julie Quang 11 Người Yêu Tôi Khóc (Trần Thiện Thanh) Thanh Mai, Anh Sơn 12 Gái Xuân (Từ Vũ, thơ: Nguyễn Bính) Thu Hương 13 Vũ khúc "Dạ Điểu" (bao gồm các tác phẩm của Trịnh Công Sơn): Diễm Xưa Nắng Thủy Tinh Tuổi Đá Buồn Cát Bụi Còn Tuổi Nào Cho Em Christiane, Trung Nghĩa (guitar)